أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام دورها بنجاح بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح لشركة «إم إن تي–حالاً» في البورصة المصرية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 7.84 مليار جنيه، لتصبح أكبر طرح عام أولي في السوق المصرية منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، وشمل بيعًا ثانويًا لـ320 مليون سهم مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي–حالاً». وتضمن الطرح شقًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين وآخر عامًا للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، يعتزم المساهم البائع الاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر للشركة تمويلًا جديدًا لدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، والمكاتب العائلية، والمؤسسات المحلية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين.
وبلغت تغطية الطرح الخاص 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما سجل الطرح العام تغطية بلغت 43.6 مرة، ليصل إجمالي الطلب إلى نحو 126 مليار جنيه. وتلقى الطرح الخاص طلبات من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما اجتذب الطرح العام أكثر من 41.5 ألف طلب اكتتاب.
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن تنفيذ أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 يمثل محطة مهمة للشركة ولسوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن «إم إن تي–حالاً» تجمع بين الريادة في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع هجين يعتمد على التكنولوجيا، وأداء مالي قوي، بما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين.
وأضاف أن الصفقة تعكس قدرة إي اف چي هيرميس على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، مستفيدة من خبرتها في تنفيذ الصفقات وشبكتها الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.
وتعمل «إم إن تي–حالاً» في مجالات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، مستفيدة من انتشارها الرقمي وحضورها الميداني في السوق المصرية. وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1200 نقطة توزيع في 25 محافظة.
ويأتي الطرح في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، بما يدعم فرص الشركات في الوصول إلى التمويل عبر سوق المال، ويوسع قاعدة الشركات والقطاعات المتاحة للاستثمار في البورصة المصرية.
ويمثل الطرح خطوة جديدة في نشاط إي اف چي هيرميس بأسواق رأس المال الإقليمية، كما يسلط الضوء على دور البورصة في توفير فرص استثمارية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم نمو الشركات المصرية.